Filmde Şener Şen, “nesli tükenen bir kabadayıyı” canlandırıyor. Ali
Osman (Şener Şen), yıllar sonra varlığından haberdar olduğu oğlu Murat’ı
(İsmail Hacıoğlu), kokain bağımlısı sevgilisi Karaca’nın (Aslı
Tandoğan) peşinde olan Devran’dan (Kenan İmirzalıoğlu) korumaya
çalışır.Ama Devran çok büyük bir mafyadır. Her tarafta elleri bulunan ve
patronunu bile öldürebilecek bir cesarete sahiptir. Devran Karaca’yı
çok sevmektedir, ama Murat onu bırakmak istemez. Bu durumda Ali Osman
devreye girer.