Annesi aile işlerini ayakta tutmaya çalışan, babası orta yaş bunalımıyla
boğuşan Edward, günlerini huzurevinin yaşlı sakinlerini teybe
kaydederek geçirmektedir. Hayaletler ve ölüm sonrası yaşamı saplantı
haline getiren küçük çocuk bir gün Clarence adında emekli bir sihirbazla
dostluk kurar. Edward çocukluğunun tadını çıkarmasını, Clarence ise
geçmişiyle hesaplaşmasını öğrenecektir.